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[투데이리포트]호텔신라, "Top Line G..."BUY(상향)_유진
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| 유진증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "Top Line Growth가 이끄는 실적 증가"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 22.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 및 김포공항 이용객수는 꾸준히 증가하고 있으며, 중국인 쇼핑관광객 증가 등으로 인해 면세점 고객들의 구매액이 증가하는 중이다. 7월 김포공항 신라면세점 그랜드 오픈, 9월 인천공항 신라면세점 내 루이비통 입점 또한 호텔신라 면세점 매출 증가에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2011년 하반기 동사의 매출액과 영업이익은 상반기대비 각각 22.2%, 88.5% 증가할 전망이다. 2Q11 실적 감소의 원인이었던 고정비 부담을 상쇄하는 매출 증가가 3Q11부터 시작되면서 영업이익 턴어라운드가 전망되며, 2012년부터 본격적인 이익 실현기에 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q11 매출액은 4,014억원(+15.0%yoy), 영업이익은 138억원(-44.2%yoy)으로 일본 원전 사태 장기화로 인한 출국자수 감소에도 불구하고 매출액 증가를 이룰 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 17110 | +17.8 | 4010 | +8.78 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 830 | +6.45 | 140 | -5.77 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 570 | +14.71 | 80 | -32.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,033 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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