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[투데이리포트]호텔신라, "활발한 면세점 수요..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "활발한 면세점 수요 지속 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 호텔신라(008770)에 대해 "올해도 면세점 수요를 좌우하는 내국인 출국과 외국인 입국이 활발할 것으로 예상된다. 내국인 출국자는 전년대비 17.5% 증가하고 외국인, 특히 중국인 입국자들은 15.8% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 외형은 3,900억 원으로 당사(3,800억 원)와 시장 예상(3,822억 원)을 상회할 전망이지만, ‘성과급 지급’ 등으로 영업이익은 예상을 하회할 가능성이 있으나, 1회성 요인이 크기에 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "‘인천공항 면세점 지급임차료’는 보수적으로 월 180억 원 수준으로 예상된다. 2월 중 공항공사와 동사가 합의를 보면 3월부터 변경된 임차료가 적용될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,040 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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