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[투데이리포트]호텔신라, "신임 CEO의 밸류..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 호텔신라(008770)에 대해 "신임 CEO의 밸류에이션 프리미엄 견조해 질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "이번 삼성그룹의 사장단 인사는 전반적으로 호텔신라에 긍정적으로 판단되며 신임 CEO의 밸류에이션 프리미엄을 견고하게 하는 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 현재 호텔과 면세점 및 외식사업을 주된 사업 영역으로 하고 있는데 현재 영위하고 있는 사업을 확대시키는 한편, 사세 확장을 위한 신규 사업의 과제를 안고 있다. 신임 CEO가 호텔신라의 대표이사로 내정되었으므로 주력 사업 부문을 강화시키기 위한 다양한 시도가 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시장은 동사가 삼성그룹의 지배구조 개편과 먼 미래에 있을 수 있는 그룹 분화 과정에서 핵심 계열사 중 한 축으로 어떤 역할을 수행할 것이라는 장기적 기대를 하고 있다. 이번 인사로 이와 같은 장기적 기대의 실현 가능성이 전보다 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,700 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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