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[투데이리포트]호텔신라, "2분기 어닝 서프라..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김다혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사가 2분기 실적 호전을 시현한 배경은 출입국자가 전년 대비 대폭 증가했기 때문이다. 매출 증가와 함께 영업 레버리지 효과도 강화되어 2분기 영업이익률은 7.1%를 기록함으로써 전년 대비 5% 포인트 상승하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "과연 우리의 예상대로 출국자 고성장에 힘입어 공항면세점이 2분기에 BEP 수준에 도달하였고, 내국인과 함께 일본인 및 중국인 고객 증대에 힘입어 시내 면세점과 호텔 사업 부문의 실적이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "일본인과 중국인 입국자도 확대 국면을 지속할 것인데 특히 중국인 입국자의 경우 기존의 고성장 여건에 더해 8월 1일부터 중산층까지 비자 발급 요건을 완화한 정부 조치에 힘입어 성장 추세가 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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