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[투데이리포트]호텔신라, "2분기 실적 급증 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 실적 급증 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 신영증권 한승호, 용두레 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 실적에 대한 시장컨센서스는 매출액 3,193억원, 영업이익은 183억원이다. 6월도 4~5월 못지 않게 내국인의 해외여행이 활발하다는 점을 고려하면 2분기 실적은 당사와 시장컨센서스를 상회할 가능성이 높을 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기에 마이너스 성장을 기록한 외국인 입국자는 4월말~5월초 일본의 골든위크와 중국의 노동절 연휴가 겹친 영향으로 2분기에 플러스 성장으로 전환했다. 최근 중국인 입국자들이 큰 폭으로 늘고 있는 점을 고려할 때 플러스 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기를 지나면서 2008년에 개장한 인천공항 면세점이 본격적으로 실적개선에 기여할 것으로 예상된다. 그간 인천공항 면세점은 부진한 외형과 높은 임차료는 걱정거리였는데, 이 같은 우려가 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,375 | 32,500 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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