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[투데이리포트]호텔신라, "충분히 좋은 실적…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "충분히 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 발표. 3분기 현재 면세부문은 2분기와 유사한 흐름 이어가고 있으며, 호텔은 계절적 성수기로 모멘텀이 더욱 강화될 것으로 기대함. 현재 주가 바닥권으로 추천함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 매출 1조 3,549억원(15% y-y), 영업이익 792억원(14% y-y)으로 컨센서스 영업이익을 4% 하회하는 대체적으로 양호한 실적 발표"라고 밝혔다. 한편 "중국의 소비위축과 국내외 규제 우려로 주가 하락하였으나, 동사 면세사업은 확고한 상품력과 가격경쟁력으로 호실적을 이어가는 중. 향후에도 중국 내 온라인시장의 성장과 중국 소비자들의 수입품에 대한 선호로 꾸준한 성장세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 160,000원까지 높아졌다가 2018년12월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 129,143 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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