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[투데이리포트]호텔신라, "점유율 확대로 차별…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 호텔신라(008770)에 대해 "점유율 확대로 차별적인 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "1분기 긍정적 실적 예상 근거: 1)1분기 면세점산업이 전년동기대비 +21.1% 성장하며 고성장세 유지. 2)홍콩/창이공항 안정화에 따라 해외면세점 수익성 개선 기대. 3)프로모션 비용 완화에 따라 지난 4분기대비 면세점사업부의 전사 이익 기여도 확대 예상. 4)호텔사업부의 경우 신라스테이 실적 성장이 지속될 것으로 전망."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 1분기 연결기준 매출액은 1조 2,741억(전년동기대비 +13.2%), 영업이익 593억 원(전년동기대비 +34.1%)를 기록할 것으로 추정한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 129,000원이 고점으로, 반대로 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 133,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 112,357 | 133,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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