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[투데이리포트]호텔신라, "2019년 이익 성…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 호텔신라(008770)에 대해 "2019년 이익 성장 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 " 19년 1월부터 시행될 가능성이 높은 중국 전자상거래법에 대해 우려감이 있다. 지난 3개월간 주가 하락의 원인이다. 웨이상 규제(보따리상 규제)에 대한 우려는 과도하다. 준비 미흡 등 여러 이유로 19년 1월부터 시행되지 못할 가능성이 높고, 한국 화장품 문제가 아니라 유럽/호주 등에서 홍콩을 통해 중국으로 가는 상품 관리 이슈일 가능성이 더 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근 얘기가 나오는대로 중국인 단체 관광객이 19년 초부터 돌아올 가능성은 높은 것으로 추정된다. 중국 여행사들이 전세기와 크루즈를 준비하는 움직임도 있다. 19년 중국인 입국자 추정치는 572만명(+21% YoY)에서 700만명 (+48% YoY)을 향해 점점 높아질 전망이다. 3) 18년 9월 명동 상권에서의 치열한 알선수수료 경쟁 이후 10~11월에는 경쟁이 없다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 119,765 | 160,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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