종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]호텔신라, "튼튼한 기초체력…" BUY(유지)-NH투자증권
게시글 내용
| NH투자증권에서 17일 호텔신라(008770)에 대해 "튼튼한 기초체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "11월 경쟁사의 신규 오픈이 있기는 하나, 일단 기존 면세점 Big3는 수익성위주로 경영하겠다는 입장. 수수료 경쟁이 심화된다 하여도 판촉효율의 문제로 현재와 같이 일부 리셀러 대상 비인기 품목에 한해 진행될 것으로 전망함. 그리고 현재 주가(10/16) 84,200원은 2018E 기준 PER 20배까지 낮아져 이미 관련 악재를 소화하고 있다고 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "면세부문은 매출 1조1,385억원(20% y-y), 영업이익 615억원(162% y-y)을 추정함. 면세점 최성수기임에도 불구하고 영업이익률이 전 분기 대비 0.7%p 하락할 것으로 보는데, 송객수수료 인상 및 온라인 판촉강화가 있었기 때문. 하지만 일부 리셀러 대상 비인기 품목에 한해 진행되어 전사 실적에 미치는 영향이 그리 크지는 않을 것. 또한 금번3분기 홍콩공항이 흑자 전환한 것으로 파악되어 이에 따른 효과도 기대됨"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국인 인바운드는 완만하게 회복되고 있으며, 다음달 국토교통부가 중국과 항공노선 배분 관련 실무회의를 개최할 예정이라, 결과가 성공적일 경우 중국 노선 증가에 따른 수혜도 일부 기대해볼 수 있는 상황. 국내 저가항공 사업자들도 최근 일본 여객수요 감소의 공백을 메우기 위해 중국 노선을 차츰 늘려가고 있는 분위기. 이 외에도 창이공항 적자축소, 홍콩공항 턴어라운드 등 해외 모멘텀도 더욱 강화될 것으로 기대함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 141,200 | 173,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록