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[투데이리포트]호텔신라, "성장세 이어질 것 …" BUY (INITIATE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 호텔신라(008770)에 대해 "성장세 이어질 것 "라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "ARPU가 높은 따이공 수요에 힘입어 국내 면세점 시장은 큰 폭으로 성장했지만 중국정부의 따이공 규제 강화 가능성이 부각되는 등 따이공에 의존도가 높은 국내 면세 사업자의 매출 지속성에 대한 우려가 존재한다. 하지만 따이공 매출에 대한 리스크는 계속 존재해왔고 최근 중국내 웨이상 활성화로 인해 따이공의 구매 수요는 당분간 유효할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "경쟁심화에 대한 우려가 있다. 올해 하반기 강남에 신세계 면세점, 현대박화점면세점이 오픈하는 등 서울 시내면세점이 기존 10개에서 13개로 늘어날 예정이다. 하지만 과거에도 그랬듯이 상품의 Buying Power 등의 우위를 갖춘 상위 업체들은 점유율을 유지하면서 중국인 인바운드 트래픽 증가에 따른 전체 시장 성장의 수혜를 향유할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "호텔신라는 따이공 구매력이 지속되는 가운데 중국인 인바운드 트래픽이 회복세에 진입했고 해외공항 면세점도 실적 개선에 대한 가시성이 높은 상황이다. 이에 힘입어 동사는 가파른 실적 성장을 시현할 것으로 전망되며 현 시점에서 동사에 대한 매수 전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 146,867 | 173,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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