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[투데이리포트]호텔신라, "중국의 온라인 소상…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 5일 호텔신라(008770)에 대해 "중국의 온라인 소상공인 과세 방침의 영향 분석"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "지난 8월31일(금) 중국 정부(National People's Congress Standing Committee)는 전자상거래법 개정안을 통과시킴. 개장안은 전자상거래업의 건강한 발전을 목표로 모든 시장 참여자의 이해와 권리 보호(특히 소비자 보호), 그리고시장 질서 유지(온오프라인 유통사업자의 규제 형평성 실현)에 초점을 맞추고 있음.이 중, 투자자들의 관심을 모을 수 있는 부분은 온라인판매상 등록 및 납세 의무 부과와 지적재산권 보호 방침 (짝퉁 단속 강화)."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "개정안에 따르면 온라인판매상은 국가시장관리감독총국 (State Administration of Industry and Commerce)에 사업자등록을 해야 함. 이때 온라인판매상은 Taobao와 같은 C2C 플랫폼 내 사업자, WeChat과 같은 SNS 기반 사업자 등을 모두 포함한 개념. Alibaba 등의 전자상거래 플랫폼 사업자에게 온라인판매상의 사업등록을 독려할 의무를 부과하고 이를 어길 시 벌금 부과"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 147,923 | 173,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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