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[투데이리포트]호텔신라, " 경쟁 비용 하락하…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 " 경쟁 비용 하락하며 어닝 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "국내 면세 사업이 기대 이상의 실적을 견인. 면세점 간 경쟁 완화의 효과가 두드러진 모습. 국내 면세 매출 성장세가 업종 매출 성장세와 유사한 추이를 보이며 점유율이 안정적으로 유지되고 있음을 알린 가운데, 알선수수료/시내면세매출액(%)이 전년대비 1.1%pts,전분기대비 0.6%pts 하락. 금번에 기록된 국내 면세 영업이익률 8.6%는 직전 최고 호황기였던 2014년 수준에 근접하는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사 기대 이상의 2Q18 실적을 반영해 2018년 이익전망 상향조정하며 목표주가를 기존17.3만원 유지. 6월 중순 이후 중국 수요 둔화 및 경쟁 심화 리스크가 겹치며 주가 큰 폭으로 조정 받은 상황. 하지만 당사는 비용출혈적 경쟁 가능성도, 중국 수요 위축 가능성도 낮다 생각되어 지금이 매수의 적기라 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 150,909 | 173,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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