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[투데이리포트]호텔신라, "럭셔리 호황, 아직…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "럭셔리 호황, 아직 끝나지 않았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라의 2분기 실적은 연결기준 매출액 1.17조원 (+46.7% YoY), 영업이익 695억원 (+302.6% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 영업이익 514억원을 대폭 상회했다.시내 면세점 호조와 함께 인천공항 제2터미널 및 홍콩공항 신규 효과로 예상보다높은 매출 성장을 달성했으며, 웨이상들의 구매 확대에 따른 할인률 축소와 알선수수료율 하락 효과 등이 반영되어 영업이익 또한 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "과거 중국인들에게 명품은 자신의 부를 과시하는 수단이었다. 최근에는 중국 소비의 질적인 향상과 함께 젊은 층들이 자신의 개성을 표현하는 경험소비, 가치소비로서 명품 구매가 증가하고 있다. 여름철 화장품 비수기로 일부 카테고리의 성장률이 둔화될 수 있겠지만 전반적으로는 양호한 성장세가 지속될 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 154,000 | 173,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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