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[투데이리포트]호텔신라, "Another Ne…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 호텔신라(008770)에 대해 "Another New Era"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "2018년은 호텔신라가 세 번째 역사적 변화를 맞이하는 해이다. 당 해는 장기간 준비되어온 복합적인 전략과 노력이 실리적인 결실을 맺는 시기가 될 전망이다. 아시아 핵심 공항 면세 시장(한국-홍콩-싱가포르) 내 과점적 화장품/향수 리테일러로 부상하게 되어 중장기적으로 유의미한 협상능력 변화를 기대할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 18F 연결 면세 매출 내 공항 비중은 43%에 달할 것으로 추정한다. 해외 공항 매출액이 국내를 추월하는 첫 해라는 점에서 한층 큰 의미를 내재한다. 공항 면세점은 여객 트래픽 점유와 브랜드 협상능력 강화에 결정적으로 기여하는 영역"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 이후 성공적인 해외 시장 진출을 이어오며 아시아 사업자로서 전례 없는 역사를 써나가고 있어, 단순 매출액 외에 정성적 영역에서도 글로벌 메이저 리테일러의 입지를 강화할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 108,467 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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