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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 개선 추세 …" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 개선 추세 이어질 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "특히 상반기 면세점 성장을 크게 기대하는데, 이는 지난해 중국인 입국자수 감소로 인한 기저 효과와 외국인 구매금액 확대로 인한 효과로 높은 성장세를 기록할 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 알선수수료 인하효과가 지난해 3분기부터 본격 확대되었다는 점을 감안할 때 수수료율 감소에 따른 이익 증가도 전망한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "해외면세점 사업부 개선 가능성도 높은 것으로 판단한다. 그러한 이유는 지난해부터 창이공항 면세점 실적이 개선되기 시작하면서 적자폭 완화가 이루어지고 있고, 홍콩 공항 운영에 따른 효과가 반영될 것으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 관점에서 해외공항 사업부 확대가 이루어지고 있고, 입찰가능한 공항수도 증가할 것으로 기대되어 향후 해외공항면세점 사업부에 대한 기대치는 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 106,467 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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