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[투데이리포트]호텔신라, "성장의 가시성에 초…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 호텔신라(008770)에 대해 "성장의 가시성에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 아직도 ‘성장주’이며, 핵심 투자포인트는 여전히 외형 성장성이다. 해외 면세 사업장 진출을 통해 지역 커버리지를 확대하면서 지속적인 외형 성장을 추구하고, 이에 더해 국내 매출액도 안정적인 성장세를 이어가면서 연결 매출액은 향후 3년간 (2017~2020E) 연평균 12% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "사드 보복이 철회되어 국내 면세점 매출액 내 중국인 관광객 비중이 상승하게 되면 화장품 등 고마진 제품 비중이 확대되면서 제품 믹스 개선을 통한 원가율 하락도 기대해 볼 수 있다. 호텔신라의 영업이익률은 2017년 1.8%를 저점으로 매년 조금씩 개선되어 2021년에는 4.5%까지 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 (4Q17~1Q18) 오픈한 싱가폴 창이국제공항 제4터미널, 홍콩 첵랍콕국제공항, 인천국제공항 제2터미널, 제주국제공항 등의 매출액이 2018년에 온기로 반영되기 시작하고, 아직 개장한지 얼마 되지 않은 태국 푸켓 (2016년 11월)과 일본 동경 (2017년 4월)의 시내 면세점 매출액이 궤도에 오르게 되면 글로벌 시장점유율의 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 108,357 | 125,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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