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[투데이리포트]호텔신라, "주가 조정은 가파른…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 "주가 조정은 가파른 실적 개선을 매수할 절호의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 싱가폴과 홍콩 공항에서 향수/화장품 독점 사업자. 인천공항에서도 1 청사와 2 청사에서 향수/화장품 매장을 운영하고 있다. 최근 주가 조정은 가파른 실적 개선을 매수할 절호의 기회"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 국내의 사업장뿐만 아니라 싱가폴 공항, 홍콩 공항을 비롯하여 태국과 일본의 시내 면세점을 운영 중. 이들 사업장 대부분이 중국인 관광객을 주요 고객으로 운영되고 있다. 중국인의 전반적인 구매력 확대는 동사의 모든 사업장의 실적 개선을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "여기에 더욱 주목할 것은 동사가 대부분의 사업장에서 향수/화장품 판매에 역량을 집중하고 있다는 점. 매출 확대에 따른 매입협상력이 향수/화장품으로 집중되기 때문에 동사의 구매협상력은 절대적으로 높아질 것. 이에 따른 수익성 개선이 동사의 실적 개선 강도를 이전보다 현저히 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 108,500 | 125,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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