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[투데이리포트]호텔신라, "1월 면세점 실적-…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "1월 면세점 실적- 1인당 구매액 증가 견인 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "연휴 직전월에 선수요가 발생하고 연휴가 포함된 월에 실적이 저조해 짐을 감안하면 2월 실적까지 지켜보아야 할 필요는 있으나, 2017년 추석 연휴 당시와 비교해도 높은 매출 성장세를 보였음을 감안하면 긍정적으로 해석해도 좋을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1월 중국인 방한객수는 전년대비 46% 감소하였는데, 이는 4Q17의 -44% y-y 수준에 머무른 모습이며 당사의 -35% y-y 기대 대비로도 실망스러운 수준. 하지만 그럼에도 불구하고 높은 면세점 매출 성장이 가능했던 이유는 1인당 구매액이 기대 이상의 성장세를 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 중국 웨이상의 한국 면세점에서의 대량 구매는 지속될 뿐만 아니라 추가 성장도 가능할 것으로 예상하고 있다. 이는 변동성 높은 내외국인 여행 수요로부터 동사 실적이 자유로워질 수 있다는 의미이며, 이는 주가 재평가 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 105,385 | 125,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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