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[투데이리포트]호텔신라, "완성되고 있는 그림…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 "완성되고 있는 그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국 인바운드 회복에 따른 최대 수혜가 예상되는 가운데 제주공항 면세점 특허권을 취득함에 따라 수혜 강도는 더욱 커질 전망이다. 면세업의 리스크는 높은 중국 의존도로 이를 낮추는 것이 장기 과제일 수 밖에 없다. 동사는 국내 면세 사업자 중 해외 면세 사업에서 가장 두각을 내고 있으며 이에 따른 향후 전망도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "20일 관세청은 한화갤러리아가 조기 반납한 제주공항 면세점 신규 사업자로 호텔신라를 선정했다. 내년 1월 중에 영업을 개시할 계획이며 특허권은 5년 동안 유효하다. 공항 면세점과 시내 면세점을 복수 운영함에 따른 시너지가 기대되는 가운데 제주도 내 시장 점유율 1위로 올라설 전망"라고 밝혔다. 한편 "19년 1월까지 총 3개의 신규 면세점이 개장할 가운데, 유통에 강점을 가지고 있는 신세계와 현대백화점이 강남에서 운영을 시작할 예정이다. 하지만 이에 따른 경쟁강도는 우려할 만큼 심화되지는 않을 것으로 보여진다. 작년과 올해를 통해 경쟁력이 뒷받침되지 않는 이상 출혈 경쟁을 통해 상위 업체와의 간극을 좁히는 것이 쉽지 않다는 점을 보여줬기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | REDUCE |
| 목표주가 | 89,667 | 110,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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