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[투데이리포트]호텔신라, "아시아 최대 뷰티 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 호텔신라(008770)에 대해 "아시아 최대 뷰티 리테일러로 부상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 홍콩국제공항 화장품/향수 독점 면세사업자로 선정, 2017년 12월부터 7년간 사업권 획득. 동사는 2014년 창이공항 입찰에 이어 또 하나의 역사적 성과를 거두게 되었을 뿐 아니라 아시아 3대 국제 공항 내 화장품/향수 영업권을 모두 획득한 유일무이한 사업자로 거듭나게 되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "홍콩에서의 성과는 호텔신라가 2014년부터 운영해온 싱가포르의 사업 모델이 글로벌 공항 면세 시장에서 우호적인 평가를 받고 있음을 증명한다고 해석할 수 있다. 한국 리테일러 특유의 섬세한 merchandising 능력과 아시아 핵심 소비자에 대한 이해, 그리고 글로벌 메이저 공항 파트너로서의 우수한 역량을 지속적으로 입증해온 결실로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 THAAD 이슈와 중국의 한국행 여행 규제 정책으로 실적 변동성이 심화될 것으로 보인다. 하지만 한국 면세시장과 광의의 여행시장에서 가장 강력한 내재 경쟁력을 지닌 업체로서의 장기적인 재평가 요인은 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 51,300 | 63,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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