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[투데이리포트]호텔신라, "해외 비중 확대 지…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 호텔신라(008770)에 대해 "해외 비중 확대 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 김현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국의 한국 여행에 대한 규제에도 불구하고, 한국 면세시장 연초부터 2월까지 45% 증가할 정도로 한국 면세 산업 가격 경쟁력이 강화되고 있고, 홍콩, 일본 진출로 지정학적 리스크 최소화 및 원가경쟁력 강화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "우리는 2018년 홍콩 국제공항에서의 호텔신라 매출이 약 4,200억원이 될 것으로 예상한다. 싱가폴 창이공항 화장품/향수 매장과 유사한 품목의 매출이 증가하는 것이기 때문에 구매력 제고로 창이공항에서도 원가 경쟁력을 확보할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "호텔신라가 20% 지분을 보유하고, 다카시마야, 전일본항공상사와 합작으로 설립한 A&S다카시마야 듀티프리가 4월 27일 일본 도쿄 신주쿠에 면세점을 오픈할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 100,000원까지 높아졌다가 2017년3월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 51,300 | 63,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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