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[투데이리포트]율촌화학, "수익성 개선과 배당..."_한국
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| ◆ Report briefing 수익성 개선과 배당의 하모니 한국증권은 율촌화학(008730)에 대해 "농심의 라면점유율이 ‘짜왕’, ‘우육탕면’ 등 신제품 판매호조 등으로 바닥을 통과한 것으로 판단돼 농심향 Captive 물량의 안정적인 확대가 이루어질 전망. 특히 지난해 증설한 필름 부문의 경우 전년도 농심의 실적 부진으로 가동률 상승 속도가 기대치를 하회하며 고정비 증가가 수익성에 부담요인으로 작용하였으나 가동률 상승으로 그 부담이 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증설 이후 중국, 일본, 동남아지역으로의 공급처 다변화를 오랫동안 추진해 온 만큼 추가적인 매출 확대 가능성은 충분하다는 판단이다. 하반기 영업이익률은 6.2%로 상반기 대비 1.5%p 상승 할 것으로 예상돼 하반기 수익성 개선폭은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "공급처 다변화를 추진하고 있는 필름사업의 안정적인 공급처 확보가 가시화될 경우 현재 풀 캐파로 가동중인 연포장 사업의 증설 가능성도 높아질 것으로 예상된다. 연포장 사업의 수익성이 가장 높은 만큼 이러한 선순환 효과가 나타날 경우 밸류에이션 부담은 빠르게 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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