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[투데이리포트]율촌화학, "하반기, 배당과 견..."_우리
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| ◆ Report briefing 하반기, 배당과 견조한 이익수준이 기대되는 기업 우리증권은 율촌화학(008730)에 대해 "2012년 하반기, 농심의 M/S 회복에 따른 라면 판매량 증가가 동사 포장재 판매량 증가로 이어질 것으로 예상된다. 특히, 농심향 제품들의 경우 단일품목으로 대량 생산된다는 점에서 물량이 확대될수록 이익률 개선폭이 커지는 특징이 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "농심홀딩스 체제 확립 이후 동사는 고배당 정책 유지 중. 2009~2011년 동사 Capex 확대에 따른 배당금 감소 우려가 있었지만 주당 500원 배당 유지. 2012년 주당 500원 배당금 가정 시 시가 배당수익률 6.1%. 2012년 예상 EPS 기준 PER은 8.9배 수준으로 배당수익률 감안 시 충분히 매력적인 valuation 수준"라고 밝혔다. 한편 "지금까지 소재부문 외형성장에 치중했던 Capex 계획을 2012년부터 Cash Cow(연포장/필름/골판지)부문 강화로 전환했다는 점도 긍정적. 노후화된 BOPP 설비교체 투자 결정을 통해 향후 필름 출하물량 증가가 기대되고 현재 설비부족으로 농심 조달물량을 다 커버하지 못하는 골판지 부문 설비확대도 예상된다"라고 전망했다. |
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