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[투데이리포트]율촌화학, "투자 결실 맺어가는…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 투자 결실 맺어가는 고배당주 NH투자증권에서 율촌화학(008730)에 대해 "동사는 지난 10년간 주당 500원을 배당하였으며, 안정적인 현금창출력과 우수한 재무안정성을 바탕으로 올해도 고배당 기조를 이어갈 전망. 올해 예상 배당수익률은 3.7%로 높은 배당 메리트를 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "포장사업부는 주 거래처인 농심의 견조한 시장지위와 함께 경쟁력을 보유하고 있어 안정적인 캐시카우로 기능. 작년 하반기부터 납품 단가가 인하되어 상반기 매출 및 영업이익 감소. 하지만 현재 동사 납품가는 시장 최저가로, 하반기 성수기에 진입하며 판매량이 회복된다면 납품가 하락이 마무리될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 5,258억원(+13.0%, y-y), 영업이익은 378억원(+19.5%, y-y), 당기순이익은 271억원(+20.3%, y-y)으로 전망된다. 고부가가치 제품 위주 전자소재 사업부의 믹스 개선, 연포장사업부의 증설에 따른 매출 및 영업이익 성장 등이 기대됨에 따라 실적 추정치 및 밸류에이션도 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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