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[투데이리포트]태평양물산, "OEM사업부의 성수..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 태평양물산(007980)에 대해 "OEM사업부의 성수기에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태평양물산(007980)에 대해 "향후 동사의 실적 개선을 견인할 것으로 예상되는 OEM 의류사업부의 성장은 견조한 것으로 파악된다. 특히 3분기는 원/달러 환율 변동폭이 크지 않아 원부자재 매입과 의류 수출의 시점 차로 인한 원가율 부담이 적어 고무적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "다운소재의 고객사는 대부분 국내 아웃도어 관련업체들이며 이들의 재고 누적과 올해 생산 감축이 동사의 오더에 부정적인 영향을 미쳤다. 우모사업부의 실적은 당분간 2013년 호황기 대비 다소 위축될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출의 약 70%를 차지하는 OEM 의류사업의 수익성 개선이 이익 레버리지를 높여갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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