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[투데이리포트]태평양물산, "2014년 솜털처럼..."_현대
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| ◆ Report briefing 2014년 솜털처럼 산뜻한 출발! 현대증권은 태평양물산(007980)에 대해 "최근 유무상증자 이슈와 비수기 진입으로 주가가 크게 조정받아 장단기 저점으로 판단돼 매수가 유효하다. 이는 4분기말 부채비율 하락하며 리스크가 해소되고, 2014년 영업이익 고성장이 예상되며, 개별공장 생산성 개선과 선진국 경기회복으로 2014년 실적가시성이 높아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 국내 독점력, 글로벌 경쟁력을 갖춘 다운소재 사업은 중장기적으로 안정적으로 성장하고, 2014년 선진국 경기회복을 바탕으로 OEM 사업이 턴어라운드하며, 규모의 경제, TPP 무관세 수혜로 OEM의 중장기 기대감이 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2014년 다운소재는 매출이 11% 성장하고 영업이익률은 7% 선에서 유지될 전망이다. OEM 수익성 회복의 근거는 문제가 되었던 자회사의 숙련도가 향상되면서 생산성이 개선되고, 선진국 경기가 회복되면서 수출가격이 상승하고, 운반비가 감소될 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
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