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[투데이리포트]한일이화, "아직 드러나지 않은..."매수(신규)_LIG게시글 내용
LIG증권은 19일 한일이화(007860)에 대해 "아직 드러나지 않은 실체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A00786000720130619.png)
◆ Report briefing LIG증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사의 투자포인트는 수익성이 뛰어난 기업의 연결대상 편입, 자회사의 실적 정상화, 내장재 산업의 고급화이다. 2013년 두양산업 관련 세금 및 법인세 추징금 이슈로 지배지분순이익이 y-y 감소하겠지만 2014년에는 일회성 요인들이 제거되면서 실적 정상화 및 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2014년에는 국내 본사의 실적 정상화, 강소한일모소유한공사의 성장 지속, 2013년 대비 현대차그룹 생산 증가 등의 이유로 영업이익률이 +0.5%p 추가 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 실적도 매출액 1,000억원, 당기순이익 145억원 수준으로 2012년 연간 실적보다 뛰어난 실적을 기록할 것으로 예상한다. 더욱이 기아차 중국 3공장이 내년 초부터 가동을 시작할 것으로 예정되면서 추가적인 물량 증대 효과를 꾀할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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