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[투데이리포트]신흥기계, "인도 등 해외수주 ..."_하이
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| ◆ Report briefing 인도 등 해외수주 증가 + 수익성 개선 ⇒ 錦上添花 하이증권은 신흥기계(007820)에 대해 "해외수주 증가로 인하여 동사 매출액 대비 수출비중이 2013년 31.4%였으나, 지난해에는 62.9%로 크게 증가하였으며, 올해에는 70%이상으로 늘어날 것으로 예상된다. 해를 거듭할수록 해외수주 증가로 인하여 매출액 대비 수출비중은 늘어날 것이며, 수출이 내수보다 월등히 수익성이 양호하므로 이와 같은 수출증가는 수익성 개선으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "해외수주 증가로 인하여 올해부터 본격적인 성장단계에 진입하면서 매출 성장성이 부각되는 것과 더불어 원자재 가격 하락에 따른 수익성 개선이 동시에 이루어 지는 점 등을 고려할 때 향후 더 높은 밸류에이션 적용이 정당화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 동사의 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중이 80.7%에 이르렀으며, 원재료비중 철강재 비중도 상당부문 차지하였다. 지난해 내내 세계 철강재 가격이 약세였으며, 올해 1분기에도 이런 약세추세가 이어지고 있다. 이와 같은 세계 철강재 가격의 하향 안정화로 인하여 동사의 경우 올해 원자재 가격 하락에 따른 수익성 개선이 대폭적으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
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