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- 위험대비수익률 -1.5, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.6% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.68% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5, 업종평균치보다 높아 1일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.54% 오른 12,100원을 기록하고 있는 신흥기계는 지난 1개월간 3.2% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신흥기계의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신흥기계의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신흥기계가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신흥기계	1위	2.0%	3위	-3.2%	3위	-1.5
한국정밀기계	2위	1.7%	1위	-1.4%	1위	-0.8
아바코	3위	1.6%	5위	-13.9%	5위	-8.6
일진파워	4위	1.5%	2위	-1.8%	2위	-1.2
LIG에이디피	5위	0.8%	4위	-4.0%	4위	-4.9
기계,장비	-	0.7%	-	-1.7%	-	-2.4
코스닥	-	0.8%	-	-1.4%	-	-1.7

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.6% 상승중이다.

LIG에이디피	4,495원 0 (0.00%)	아바코	4,710원 ▲10(+0.21%)
일진파워	5,930원 ▲30(+0.51%)	한국정밀기계	9,100원 ▲10(+0.11%)

6월2일에 신흥기계 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	221.5억	6.7억	5.9억
직전분기 대비	7.6% 증가	65.1% 감소	69.0% 감소
전년동기 대비	3.7% 감소	73.8% 감소	72.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 19.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신흥기계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	신흥기계	아바코	LIG에이디피	한국정밀기계	일진파워
ROE	9.6	3.5	-25.5	0.7	2.8
PER	19.7	24.1	-	67.4	56.1
PBR	1.9	0.9	3.1	0.5	1.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 889주를 순매수했고, 외국인은 213주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,066주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,578주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,644주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 신흥기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.68%를 보였으며 외국인은 5.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.4%로 가장 높았고, 기관이 12.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 90%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 12,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 90%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.