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[투데이리포트]신흥기계, "내년 해외 신규수주..."_한양
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| ◆ Report briefing 내년 해외 신규수주 증가 기대 한양증권은 신흥기계(007820)에 대해 "성장 기조를 유지하고 있고 해외 비중이 증가하고 있는 점은 긍정적이다. 현재 절반 정도인 해외 수주 및 매출 비율은 내년 60%까지 증가할 것으로 보인다. 특히 연초로 예상되는 대형 프로젝트가 있어 연간 수주목표 950억원(당사 추정치) 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "신규 수주 감소에 따라 올해 예상 실적은 매출액 802억원(+2.4% yoy) 영업이익 86억원(+14.9% yoy)으로 소폭 성장에 만족해야 할 것으로 보인다. 매출 인식에 문제가 없다면 손익에 영향을 줄만한 변수가 거의 없어 결국 주가는 신규 수주에 따라 움직이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동화 물류설비는 신흥국의 산업화로 커질 수 밖에 없는 시장이다. A/S가 중요해 고객 재구매율도 높으며 브랜드 가치에 따라 진입장벽도 형성된다. 12년 매출 비중을 보면 기계 35%, 자동차 31%, 식품 12%, 제약&화장품 11%, 화학&섬유 11% 등으로 다양해 업황 영향도 상대적으로 덜 받는다. 대내외적으로 올해보다 나은 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
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