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[투데이리포트]신흥기계, "실적보다는 수주 금..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적보다는 수주 금액이 중요, 수주 모멘텀에 주목 한국증권은 신흥기계(007820)에 대해 "국내 설비투자가 정상화에 들어선 것으로 판단됨에 따라, 2분기부터 수주 모멘텀이 본격화될 것으로 판단한다. 또한 이익률의 개선도 중요한 변수 중에 하나인데, 향후 해외수주 추이를 확인할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 영업이익률은 9.6%로 2011년도 13.0%대비 3.4%P 하락하였다, 턴키수주 중 토목 등 이익률이 좋지 않은 사업이 매출에 포함되어 있었으며(지난해 4분기 영업적자 이유), 이익률이 높은 해외 매출(영업이익률 해외 14%, 국내 10% 수준 추정)이 부진하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "설비투자 회복세는 내년까지 지속될 가능성이 높다. 물류 자동화설비의 전 공정을 공급할 수 있는 국내 유일한 기업이라는 점, 중장기적으로 해외 시장에서의 성장성, 내년도 정책효과를 감안할 때 긍정적인 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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