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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.06% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.58% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 2시20분 현재 전일대비 7.6% 내린 11,550원을 기록하며 약세를 보이고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 18.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -8.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HB테크놀러지	1위	4.2%	4위	-11.4%	2위	-2.7
에스엠코어	2위	3.4%	5위	-19.0%	5위	-5.5
로보스타	3위	3.2%	3위	-8.8%	3위	-2.7
브이원텍	4위	2.7%	1위	5.6%	1위	2.0
제이브이엠	5위	1.9%	2위	-7.7%	4위	-4.0
코스닥	-	0.9%	-	-2.1%	-	-2.3
기계,장비	-	0.7%	-	-5.7%	-	-8.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 1.06% 하락하고 있다.

브이원텍	35,200원 ▼500(-1.40%)	HB테크놀러지	2,570원 ▼125(-4.64%)
로보스타	30,750원 ▲550(+1.82%)	제이브이엠	39,250원 ▲500(+1.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PER은 2490으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.38로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스엠코어	제이브이엠	로보스타	브이원텍	HB테크놀러지
ROE	0.1	9.9	13.4	14.9	15.0
PER	2490.0	20.5	43.2	25.9	10.1
PBR	3.4	2.0	5.8	3.9	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월		2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월1일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,614주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 348,071주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 360,685주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.58%를 보였으며 외국인은 11.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.14%로 가장 높았고, 기관이 26.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,650원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스엠코어 주권매매거래정지(단일판매공급계약)
(주)에스엠코어 (정정)회사합병 결정(소규모합병)
(주)에스엠코어 단일판매ㆍ공급계약체결
9월17일 :9월17일 :9월17일 :