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[투데이리포트]코리아써키트, "2016년에도 OL..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 25일 코리아써키트(007810)에 대해 "2016년에도 OLED 수혜 및 PKG 매출 증가로 최대 실적 경신 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "신흥국을 타겟으로 한 주력 거래선의 보급형 스마트폰 모델당 출하량이 증가함에 따른 안정적인 HDI 부문의 실적 개선이 예상되며, 고부가 반도체 PKG기판과 OLED 패널용 MLB의 출하량이 급증할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "해외 신규 반도체 PKG기판 고객사 확보와 기존 거래선 내 점유율 개선으로 인해 FC-CSP, PoP를 중심으로 한 고부가 기판의 비중이 증가하고, DDR4 침투율 증가에 따른 메모리모듈 기판의 수익성이 제고될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수년간 저평가의 주요 원인이었던 인터플렉스가 업계 구조조정에 의한 물량 집중과 고정비 감소로 2016년 턴어라운드에 성공할 것으로 예상됨에 따라 동사의 연결 기준 2016년 지배주주순이익은 431억원 (+332.9% YoY)으로 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년3월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,125 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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