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[투데이리포트]코리아써키트, "3분기 이익 증가는..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 코리아써키트(007810)에 대해 "3분기 이익 증가는 패키징에서 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "패키징 부문이 거래선 및 포트폴리오 확대 영향으로 새로운 성장 요인으로 부상할 전망. 15년 패키징 매출은 1,314억원으로 전년대비 14.4% 증가할 것으로 추정, 모바일향 CSP 매출이 SK하이닉스, 암코 중심으로 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "15년 하반기에 삼성전자의 스마트폰 전략이 프리미엄급 중심으로 성장, 이는 스마트폰 향 주기판 부문에서 삼성전기와 코리아써키트에 대한 의존도가 높아질 전망. 15년 8월에 갤럭시노트5, 갤럭시S6엣지 플러스 등 신모델 출시는 일정한 수준의 가동률을 유지시키는 토대를 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "지분법 대상인 인터플렉스의 적자 규모가 15년 3분기 기점으로 큰 폭 감소하는 점도 긍정적인 요인. 연결대상인 테라닉스도 부진한 2분기 실적대비 3분기, 4분기에 매출, 이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 2015년2월 15,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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