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[투데이리포트]코리아써키트, "글로벌 PCB 업체..."매수_KB
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| KB증권은 18일 코리아써키트(007810)에 대해 "글로벌 PCB 업체 중 최고의 한 해를 보낼 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 스마트폰 시장에서 경쟁력 회복이 예상되는 주력 거래선 내 HDI 시장 점유율 증가와 PKG 기판의 고성장을 통해 글로벌 주요 PCB 업체 중 가장 탁월한 실적 개선 추이를 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 Apple 및 중화권 스마트폰 업체향 메인기판을 주력으로 납품하는 대만의 Compeq 등 글로벌 주요 Rigid 기판 업체 중 가장 돋보이는 성장세를 보일 것으로 예상되며, 주력 거래선의 2015년 스마트폰 출하량 증가 및 프리미엄 스마트폰 시장 점유율 회복 추세를 가장 순도 높게 연간 최대 실적으로 반영시킬 수 있는 회사로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "UHD TV향 MLB 매출 확대를 통해 안정적인 실적 지속이 예상되는 연결자회사와 턴어라운드 이후 2015년 하반기에 뚜렷한 실적 개선이 예상되는 인터플렉스의 실적 전망을 감안 시 동사는 글로벌 주요 PCB 업체 중 가장 매력적인 대안이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,875 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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