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[투데이리포트]코리아써키트, "불확실성 감소, 실..."매수_교보
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| 교보증권은 25일 코리아써키트(007810)에 대해 "불확실성 감소, 실적은 예상보다 빠르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사 주력 사업부문인 HDI 실적이 예상치를 크게 상회하고 있어 올해 실적 증가에 대한 신뢰도는 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "자회사 인터플렉스의 실적 턴어라운드가 겹치면서 최대 실적을 기록했던 2012년 실적을 넘어설 것으로 판단된다. 4/4분기 세전이익이 영업이익과 큰 차이가 없는 것을 감안하면 인터플렉스도 턴어라운드에 성공한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액은 6,345억원(+14.7%YoY), 영업이익은 500억원(+53.2%YoY, opm 7.9%)으로 전망된다. PKG사업부 실적 호조와 함께 테라닉스 실적 성장이 지속되고 있다. 지난해 감소했던 HDI 부문 마저 4/4분기 분기 최대 수준의 실적을 기록함에 따라 올해 최대 실적 기록이 확실시된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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