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[투데이리포트]코리아써키트, "올해 최대 실적을 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 4일 코리아써키트(007810)에 대해 "올해 최대 실적을 기록하는 부품주도 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "지난해 하반기 고객사의 약한 재고조정의 영향과 연초 신제품 물량이 더해지면서 실적의 빠른 리바운드를 경험하고 있어 연초부터 실적 모멘텀이 강하다. 어려움을 겪었던 HDI부문 실적이 증가세로 전환했고, PKG 매출액도 반도체 경기 호조로 지난해부터 큰 폭 성장세를 기록 중이다. 연결대상 자회사인 테라닉스의 실적도 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 부품주 중에는 보기 드물게 올해 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "인터플렉스는 연말 연초 턴어라운드에 성공한 것으로 예상되면서 더 이상 동사의 주가 발목을 잡을 것으로 보이지 않는다. 주력 고객사의 유통재고 소진은 코리아써키트의 HDI 실적증가와 함께 인터플렉스의 FPCB 납품도 증가시킬 것으로 판단된다. 특히 베트남 SMT 공장 증설완료로 A사로의 매출 재확대 가능성도 높게 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연결기준 매출액은 6,332억원(+16.1%), 영업이익은 528억원(+46.1%), 순이익 497억원(+466%)을 기록하면서 최대실적 기록이 확실시 된다. 스마트폰 부품인 HDI 만으로는 최대실적 기록이 사실상 어렵지만 PKG사업부 실적호조와 함께 테라닉스 실적성장 지속, 자회사 인터플렉스의 실적 턴어라운드가 겹치면서 최대실적을 기록했던 2012년 실적을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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