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[투데이리포트]코리아써키트, "4Q14 실적은 예..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 코리아써키트(007810)에 대해 "4Q14 실적은 예상 못한 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 4Q14 매출과 영업이익은 1,523억원, 132억원으로 추정, 전분기대비 각각 24.1%, 70.7%씩 증가할 전망인데, 이는 국내 전략 거래선의 신모델(스마트폰) 출하가 10월에 본격화되면서 HDI 매출이 전분기대비 44.1% 증가하는데 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 전략 거래선내 프리미엄급 및 준보급형 스마트폰에 전층(All Layer) via Hole 공법(IVH)을 기반으로 미세 패턴이 진행되면서 삼성전기와 코리아써키트에 대한 기술 의존도가 높아지고 있다. 또한 패키징 매출도 SK하이닉스향 매출 확대로 14년 상반기 월평균 73억원에서 하반기 116억원으로 증가한 점이 15년 이익 증가로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 웨어러블 시장 확대에 수혜가 예상된다. Rigid(경성) PCB의 경쟁력을 바탕으로 RF(Rigid/Flexible) PCB 수요에 적극적인 대응. 프리미엄급 스마트폰은 플렉서블 형태로 성장, 스마트워치 및 벤더블의 웨어러블 기기 등장은 Rigid 입장에서 새로운 수요를 기대하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 19,000원까지 높아졌다가 2014년7월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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