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[투데이리포트]코리아써키트, "하반기 고객사 물동..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 코리아써키트(007810)에 대해 "하반기 고객사 물동 회복과 PKG 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "2분기 주력 거래선 스마트디바이스 출하량 급감으로 HDI 매출은 부진하였으나, 연결 자회사의 호조 지속 및 반도체 PKG 기판 사업의 실적 기여도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 스마트폰 및 Tablet PC 출하량이 전분기 대비 각각 18.4%, 32.4% 급감한데 따른 HDI (메인기판) 출하량 감소로 매출액은 감소하였으나, 국내 반도체 업체 향 UT-CSP 양산이 본격적으로 시작됨에 따라 PKG 매출액 비중은 26.1%까지 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 주력 거래선의 스마트폰 및 Tablet PC 출하량은 2분기 대비 각각 16.4%, 52.9% 증가할 것으로 예상되며, 삼성전기와 더불어 고부가 메인기판 수주 물량이 증가할 것으로 예상되기 때문에 HDI 사업의 가동률 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 17,500원까지 높아졌다가 2014년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 16,000 | 23,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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