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[투데이리포트]코리아써키트, "엇갈리는 자회사 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 코리아써키트(007810)에 대해 "엇갈리는 자회사 실적에도 체질 개선 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "스마트 디바이스 출하량 감소 및 인터플렉스 실적 우려감으로 인해 주가는 P/B 0.7배 수준까지 하락하였으나, HDI 벤더 중 고객사 내 위상, PKG용 기판 성장 본격화, 연결 자회사 실적 호조 감안 시 추가적인 주가 하락은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 주력 거래선의 전분기 대비 스마트디바이스 출하량 감소 (스마트폰 -3.4%, Tablet PC -8.6%)가 예상됨에 따라 매출액은 전분기 대비 1.9% 증가한 1,434억원을 기록할 것으로 예상되나, 하이엔드 스마트폰 출하량 증가 및 연결 자회사 실적 호조 지속으로 동종업계 대비 차별화된 수익 창출 능력을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 PKG용 기판 매출 확대 및 하반기 북미 신규 거래선 매출 발생으로 PKG 사업 성장성이 부각될 전망이며, UT-CSP 양산을 통한 국내 주력 거래선 내 점유율 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 18,167 | 23,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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