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[투데이리포트]코리아써키트, "14년 1분기와 2..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 코리아써키트(007810)에 대해 "14년 1분기와 2분기, 연간 실적도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "14년 1분기 및 2분기 실적이 다른 모바일 부품의 이익 추세와 유사하나 제품 믹스, 주 거래선내에서 높은 점유율 고려하면 하반기에도 견조한 매출과 영업이익을 유지하면서 14년 전체적으로 차별화된 실적을 보여 줄 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성전자의 갤럭시S5 출시(4월 11일) 효과를 볼 것으로 예상. 메인기판(HDI)에서 경쟁업체의 예상치 못한 화재 영향으로 코리아써키트의 공급비중이 일시적으로 확대된 점을 감안하면 14년 1분기, 2분기의 이익은 당사 및 시장 예상치를 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "15년 이후에 반도체용 PCB인 패키징 부문의 매출 증가가 전체 성장과 이익 개선에 기여할 전망. 13년 인터플렉스로부터 공장부지 매입, 추가적인 설비투자를 진행하여 14년 2분기 이후에 생산능력의 확대로 매출 증가세가 높아질 전망. 패키징 부문의 매출은 14년과 15년에 전년대비 각각 18%, 15% 증가할 것으로 추정, 이는 전체 외형 성장률을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 22,000원까지 높아졌다가 2014년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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