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[투데이리포트]코리아써키트, "아직 실적의 정점은..."_HMC
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| ◆ Report briefing 아직 실적의 정점은 지나지 않았다 HMC증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 올해 HDI 어플리케이션 다변화 (하이엔드 스마트폰, Tablet PC, 웨어러블 디바이스) 및 PKG 기판 성장성 확대 (YoY +44.0%), 연결 자회사의 실적 호조 지속으로 인해 매출액 6,529억원 (YoY +19.3%), 영업이익 554억원 (YoY +18.3%)으로 재차 사상 최대 실적을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Tablet PC용 기판 비중 증가를 통한 가동률 안정, 고난이도의 R/F PCB를 적용한 웨어러블 디바이스 시장 확대 가능성, UT-CSP 생산을 통한 수익성 개선 및 성장성 부각은 동사의 Multiple 상승 요소로 작용할 수 있을 것으로 판단하며, 2분기에 주력 거래선의 신제품에 대한 불확실성이 해소될 경우 동사의 실적 및 주가는 업종 내에서도 가장 탄력적인 회복이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁 업체의 갑작스런 공장 화재로 인한 생산 차질은 동사의 1분기 실적에 추가적인 개선 요소로 작용할 것으로 예상되며, 해당 경쟁업체의 경우 보급형 스마트폰에 대한 우수한 대응력을 바탕으로 최근 하이엔드 스마트폰에 대한 점유율을 높여오던 상황이었으나 이번 화재로 상반기 내에 정상적인 생산 재개는 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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