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[투데이리포트]코리아써키트, "어려움들을 버틴 지..."_SK
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| ◆ Report briefing 어려움들을 버틴 지금, 좋은 일들이 생긴다 SK증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 14년 실적은 시장 컨센서스 14년 매출액 6,162억원, 영업이익 475억원을 달성하는데 큰 어려움이 없을 것으로 예상된다. 실적 성장은 패키지와 메인 보드가 견인할 것으로 판단된다. 패키지 매출액은 13년 990억원에서 14년 1,300억원으로 성장할 것으로 예상되며, 기판 매출액은 13년 2,920억원에서 14년 3,600억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "경쟁사 Fab의 화재 이슈로 인한 반사이익이 예상된다. 주요 고객사의 신제품 출시가 조만간 있을 것으로 알려져 있어, 출시 지연 사태가 없기 위해서는 동사와 기타 업체들에게 물량을 배분해야 할 것으로 판단된다. 1분기 실적은 기존 예상치인 매출액 1,200억원을 상회할 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 13년 까지 스마트폰 제품 매출 비중이 60% 수준을 기록한 것으로 추정된다. 14년에는 웨어러블 제품 및 태블릿 제품 출하량 증가로 인하여 스마트폰 비중은 축소될 것으로 예상된다. 웨어러블 제품 및 태블릿 출하량 증가는 동사 실적 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
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