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[투데이리포트]코리아써키트, "14년 PCB 업체..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 코리아써키트(007810)에 대해 "14년 PCB 업체 中, 군계일학(群鷄一鶴)!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 14년 실적은 전년대비 높은 증가세를 기록할 것으로 추정. 매출(6,233억원)과 영업이익(528억원)은 12.8%, 11.5%씩 증가하여 최고치를 갱신할 전망. PCB 업종 가운데 14년에 가장 높은 성장세를 보이는 동시에 메인기판(HDI) 분야에서 기술력 및 생산능력의 차별화를 통하여 경쟁력이 높아질 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "단기적으로 14년 1분기 실적의 차별화를 예상. 휴대폰 부품 분야의 14년 1분기 실적이 전년동기대비 둔화된 모습으로 예상되나 동사의 매출과 영업이익은 각각 4.4%, 37.4% 증가(전분기대비 8.7%, 19.8% 증가)할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 인터플렉스의 실적 부진에 따른 지분법이익 감소가 현주가에 부담으로 작용. 그러나 14년 2분기 기점으로 전분기대비 증가할 것으로 예상. 인터플렉스는 삼성전자 및 애플의 신제품 출시 효과로 매출 증가 및 점진적인 수익성 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 22,000원까지 높아졌다가 2014년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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