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[투데이리포트]코리아써키트, "PKG 매출 고성장..."_HMC
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| ◆ Report briefing PKG 매출 고성장으로 양날개 장착 HMC증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 올해 연결 기준 매출액은 5,650억원 (YoY +8.6%), 영업이익은 510억원 (YoY +15.2%)으로 예상된다. PKG 매출액이 정체를 보이고 Memory Module 매출액이 전년 대비 41.1% 감소하면서 전사 매출의 증가폭은 크지 않을 것으로 예상되나 전체 매출의 65.3%를 차지할 것으로 예상되는 HDI의 매출은 전년 대비 29.4% 증가하면서 고성장세를 이어나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 출시된 플래그십 모델용 HDI의 판가 인상이 크지 않았으며, 하반기 출시된 스마트폰의 일부 모델에 12층 기판이 도입되는 등 HDI 사양의 증가가 꾸준히 이뤄졌음에도 불구하고 전년 대비 견조한 영업이익 증가를 달성한 것은 HDI 분야에서 경쟁업체 대비 우월한 원가 경쟁력과 기술력을 확보했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 연결 기준 매출액은 6,557억원으로 올해 대비 성장 속도가 증가할 것으로 예상된다. HDI의 경우 하이엔드 모델에서의 주도권을 이어나가면서, 스마트폰 시장과는 달리 40%대의 고성장이 예상되는 Tablet PC 비중이 대거 늘어날 것으로 전망되며 3단 Stacked Via 및 All Layer IVH 기판 등 고사양의 HDI가 중저가 스마트폰에 탑재되는 비중이 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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