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[투데이리포트]코리아써키트, "메인기판(PCB)의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 코리아써키트(007810)에 대해 "메인기판(PCB)의 강자로 부상하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 전층 IVH 기술을 확보하고 있으며, 동 기술이 갤럭시S4를 시작으로 갤럭시노트3 등 프리미엄급 모델에 적용되면서 경쟁사대비 견조한 매출을 유지해 나갈 것으로 기대된다. 삼성전자의 태블릿PC 사업 확대가 메인기판(HDI)의 고사양화를 요구할 것으로 추정, 동사도 추가적으로 반사이익을 볼 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "패키징 부문의 제품 믹스 변화도 긍정적으로 판단. PC향인 BOC 매출이 감소하는 반면에 모바일향 CSP, POP 매출 증가로 수익성이 점차 개선되고 있다. 13년 4분기에 추가적인 설비투자를 통해서 14년 매출 증가세가 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 메인기판(HDI) 시장에서 기술적인 우위를 바탕으로 프리미엄급 및 보급형 스마트폰에서 주도적인 역할을 담당하는 동시에 패키징 부문의 매출 가세로 다른 휴대폰 부품업체대비 견조한 성장세를 시현할 것으로 추정. 동시에 매출, 영업이익, 순이익 등 최고치를 갱신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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