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[투데이리포트]코리아써키트, "차별화된 시장 공략..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 코리아써키트(007810)에 대해 "차별화된 시장 공략으로 2Q13 최대 실적 시현!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "IFRS 연결기준으로 2Q13 영업이익은 당사 추정치를 소폭 상회하는 등 분기기준으로 최고의 실적을 시현했다. 삼성전자의 갤럭시S4 효과 및 반도체용 PCB 매출 증가로 영업이익률(연결)은 10.5%로 전분기대비 4.3%p 개선되었고, 관계사인 인터플렉스의 실적 호전으로 지분법이익이 당사 추청치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 스마트폰의 메인기판에 3단 스택비아(IVH) 기술 적용이 확대되면서 선점적인 효과를 볼 것으로 판단. 또한 3Q13 이후에 반도체용 PCB(패키징) 부문도 거래선 다변화를 통한 매출 확대로 수익성이 점차 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q13 이후에 태블릿PC 관련된 메인기판(HDI) 매출이 확대되면서 매출구조 다변화를 통한 견조한 성장세가 2014년 이후에도 지속될 것으로 판단. 태블릿PC의 하드웨어 경쟁으로 IVH 기술 적용이 확산될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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