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[투데이리포트]코리아써키트, "숨은 저평가주, 1..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 17일 코리아써키트(007810)에 대해 "숨은 저평가주, 13년,14년 최고 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 2013년에 수익성의 턴어라운드 지속 및 글로벌 스마트폰 시장 성장과 동반하여 외형과 수익성이 고성장세를 시현할 전망이다. 2013년 갤럭시S4 및 차세대 모델에도 동사의 기술력을 바탕으로 높은 점유율을 유지할 것으로 전망, 전체 외형과 수익성의 확대가 경쟁사대비 차별화될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "스마트폰의 슬림화, 경량화를 위해서 준프리미엄급 모델에 All Layer Stack Via Hole 기술 적용이 확대될 전망. 코리아써키트는 글로벌적으로 선두권인 메인기판(HDI) PCB 업체와 유사한 기술력, 생산능력을 보유한 점이 차별된 경쟁력으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 포함된 영풍그룹내에서 기술력을 요구한 메인기판, 반도체용 PCB 분야에 집중한 PCB 업체인 동시에 R(Rigid)/F(Flexible) 시장에 선점적인 대응이 가능할 것으로 보인다. 향후에 스마트기기는 슬림화, 경량화가 진행되는 가운데 PCB 성장은 R/F 중심으로 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,500 | 29,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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