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[투데이리포트]코리아써키트, "2/4분기부터 본격..."_교보
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| ◆ Report briefing 2/4분기부터 본격적인 신제품 물량 가세 교보증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "2Q13 동사는 창사이래 최대 분기실적을 기록할 것으로 보이는데, 4월부터 신제품에 대한 재고 stocking이 본격적으로 이루어지면서 신제품 물량이 대규모로 가세하고 있기 때문. 2/4분기 IFRS별도기준 매출액은 1,321억원(+22.9%YoY), 영업이익은 115억원(+19.6%YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 총 792억원에 이르는 유상증자를 발표. 조만간 동사는 full capa에 이를 것으로 예상되어 capa를 증설하기 위한 것. 올해 500억원을 투입하여 HDI를 30%, PKG를 25% 증설시킬 계획. 나머지 자금 및 EBITDA로 추가적인 신공장 준공과 함께 2015년까지 HDI는 현재 대비 90%, PKG는 75%까지 증설시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 PER 12x 수준이나, capa 증설로 인한 실적 상향 가능성, 연결기준으로 주 재무제표 변환 시, 자회사 테라닉스 포함 및 인터플렉스 지분법이익 반영 등으로 실제 PER은 10x 이하, 12fw PER은 7x 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
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