종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리아써키트, "2분기 양적, 질적..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 23일 코리아써키트(007810)에 대해 "2분기 양적, 질적 도약 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "2분기는 주고객의 전략 스마트폰 모델 효과가 본격화되는 가운데, 특히 HDI가 3단 Stack에서 All Stack Via(전층 IVH) 방식으로 진화함에 따라 판가 상승 효과가 더해질 것이고, Tablet PC용 HDI도 8” 및 10” 모델 위주로 수요가 증가할 전망이다. 이로써 2분기 영업이익(IFRS 연결)은 146억원(QoQ 88%)으로 대폭 향상될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기는 HDI가 주고객의 기존 스마트폰 모델 위주로 운용되다 보니 제품 Mix 개선이 없었고, 판가 하락 영향이 불가피했지만, 충분한 성장 기조를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 진행 중인 유상증자는 궁극적으로 기업 가치에 긍정적일 것이다. 증자 대금은 신규 공장 건설과 기존 공장 증설에 소요될 예정이고, 주고객의 스마트 모바일 단말기 사업의 호조와 행보를 함께 하는 것으로서 추가적인 도약이 보장될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록